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协助人们做好更贴切的金钱备用，储蓄，
消费，保险，投资和理财
规划，以达到均衡富裕，美满，没有遗憾的人生。
协助管理客户资料，记录客户家庭财务数据，并生成家庭财务报
表，更方便财务顾问给出意见和设计财务规划

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